格雷森的巡回嘉年华来到慕尼黑的行为，包括高潜水艺术家弗兰克科里尼和沉默的强人格罗波。一个名叫威利的当地女孩从为马戏团工作的乔的口袋里掏钱，但她最终得到了一份工作。乔向威利示爱，威利试图反抗他，但没有成功。科里尼问她是否愿意成为他表演的一部分，其中包括从很高的地方跳入一个燃烧的水箱。作为节目的一部分，他还在威利的第一个晚上向她求婚。杂志摄影师比尔来到他们的照片伟大的柯林尼斯的名声增长。科里尼在抓到乔和威利在一起后打了他一顿，然后他跳下去死了，因为他的跳水梯子断了。威利继承了5000美元。乔和她一起过夜，但第二天早上就没了，她的钱也没了。她最终让乔承认他把科里尼的指环锯成了两半，故意导致了他的死亡。在他们争吵时，铁腕人物格罗波前来营救威利，杀死了乔，然后被警察带走。

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